Firmen-Service-Police
Ertragsoptimierung und Absicherung
Ein Erfolgskonzept
WARUM?
Wir unterstützen Sie bei Ihrem wirtschaftlichen Vermögensmanagement. Wir sorgen für Transparenz in diesem Bereich und zeigen Ihnen jede Veränderung rechtzeitig auf. Dadurch werden Chancen früh erkannt, Risiken reduziert sowie Kapital / Vermögen gesichert.
UNSERE ERFAHRUNG IST IHR VORTEIL!
Die stabilen Leistungen unseres Erfolgskonzeptes – gerade in den letzten Jahren der Weltwirtschaftskrise – belegen unsere Professionalität. Durch die fachkompetente Bewertung der Finanzmärkte und der Produkte ist es uns bis heute gelungen, für unsere Kunden zufriedenstellende Renditen zu erwirtschaften.
Das rechtzeitige Erkennen von Lebensrisiken, Veränderungen der Finanzmärkte sowie der Gesetzge-bung ermöglicht erforderliche Zielkorrekturen und ist eine zwingende Anforderung an eine erfolgrei-che Anlagestrategie.
Außerdem schaffen wir für unsere Kunden mit unseren Leistungen nicht nur hohe Transparenz und Sicherheit, sondern zusätzliche finanzielle und zeitliche Freiräume für geschäftliche und private Ziele.
Wir unterstützen unsere Kunden mit aller Kraft dabei, ihre Vermögenswerte zu stabilisieren, zu vermehren und ihren verdienten Wohl- und Ruhestand zu sichern.
Nehmen Sie sich Zeit
Firmenversicherungen
TRANSPARENZ
• Ordnen/Aufbereiten Ihrer Versicherungs- und Vermögensunterlagen
• Erstellung einer jährlichen Übersicht über alle Verträge. Alles auf einen Blick für den/die Inhaber/in, den/die Geschäftsführer/in, die Gesellschafter, die Bank und den Steuerberater
ENTLASTUNG
• Übernahme des Schriftverkehrs mit Versicherungen und Bausparkassen
• Anschrift- und Kontoänderungen
• Übernahme der Schadensregulierung
• Betriebliche Altersversorgung
- Vorstellung aller Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge bei Mitarbeitern, Betriebsrat und dem Lohnbüro
- Aufzeigen der Vorteile für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer
SICHERHEIT
• Analyse der Versicherungen und Vermögensverträge
• Prüfung aller Policen und der Bedingungen
• Ermittlung von Einsparungsmöglichkeiten
• Prüfung von Über- und Unterversicherungen
• Aufzeigen von Risiko- und Versorgungslücken
• Betriebliche Altersversorgung
- Bewertung bestehender Direktversicherungen und Versorgungszusagen
- Kontrolle der Verträge, der Bedingungen und der Versorgungsversprechen des Arbeitgebers
- Prüfung der Nachschusspflicht des Arbeitgebers bei bestehenden Verträgen
- Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen für den Arbeitgeber
- Risikoabwendung für den Arbeitgeber
- Einrichtung einer leistungsfähigen, betrieblichen Altersversorgung, die den aktuellen rechtlichen und steuerlichen Anforderungen entspricht
VERSORGUNG
• Analyse der Versorgungssituation des Inhabers und der Geschäftsführung
• Bewertung der vorhandenen Altersversorgung
• Ruhestandsplanung und Berechnung
Vermögen
TRANSPARENZ GESCHÄFTSVERMÖGEN
• Ordnen/Aufbereiten Ihrer Vermögensunterlagen
• Erstellung einer jährlichen Übersicht über alle Vermögensanlagen (Verträge, Anlagesummen, Ablaufdaten)
• Darstellung der Vermögenswerte in einem Portfolio
ENTLASTUNG
• Übernahme des Schriftverkehrs mit Banken, Initiatoren und Steuerberatern• Anschrift- und Kontoänderungen
• Konzepterstellung zum Vermögensaufbau
TRANSPARENZ PRIVATVERMÖGEN
• Ordnen/Aufbereiten Ihrer Vermögensunterlagen
• Erstellung einer jährlichen Übersicht über alle Vermögensanlagen (Verträge, Anlagesummen, Ablaufdaten)
• Darstellung der Vermögenswerte in einem PortfolioENTLASTUNG
• Übernahme des Schriftverkehrs mit Banken, Initiatoren und Steuerberatern
• Anschrift- und Kontoänderungen• Konzepterstellung zum Vermögensaufbau
SICHERHEIT
• Vermögensoptimierung
• Kontrolle der Renditeentwicklung Ihrer Kapitalanlagen
• Sofortmeldung von Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten und Veränderungen
Unternehmensberatung
FIRMIERUNG
• Prüfung der Risiken und Vorteile Ihrer aktuellen Unternehmensform und Ihrer persönlichen Situation als Unternehmer
• Erstberatung bei einem Wechsel der Rechtsform oder bei Firmengründungen
• Erstberatung beim Firmenkauf• Erstberatung zur Erstellung einer Unternehmenskonzeption
ÜBERGABESTRATEGIEN
• Erstberatung entsprechend Ihrer persönlichen Planung zu- Vererbung- Verkauf- Schenkung
• Ausstiegsanalyse – Planungssicherheit für Sie als Inhaber/in, - Geschäftsführer/in und/oder Gesellschafter/in
Weitere Informationen:
IONk Wirtschaftsanalysen seit 1982 OHG
Rudolf-Diesel-Str. 2
84556 Kastl
Telefon: (0 86 71) 96 10 10
Telefax: (0 86 71) 96 10 15
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